動(dòng)力電池退役潮將至：一個(gè)比整車制造更賺錢的新賽道正在崛起

一、行業(yè)概念概況

報(bào)廢汽車回收拆解，是指在依法合規(guī)前提下，對(duì)達(dá)到國家強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車進(jìn)行回收、無害化處理、拆除可再利用零部件和主要總成，并對(duì)剩余材料進(jìn)行分類處理的產(chǎn)業(yè)活動(dòng)。這一產(chǎn)業(yè)的核心功能在于通過科學(xué)化、規(guī)范化的操作，將報(bào)廢車輛中的金屬、塑料、橡膠等材料轉(zhuǎn)化為可再利用資源，同時(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)境污染物可控化處理。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，行業(yè)已形成“前端回收—中端拆解—后端再生”的完整鏈條。回收端依托“互聯(lián)網(wǎng)+回收”平臺(tái)整合車主、二手車商及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資源；拆解端通過自動(dòng)化設(shè)備與智能化分揀技術(shù)實(shí)現(xiàn)材料高效分離；再生端則對(duì)接冶金、建材等下游產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)再生資源規(guī)模化應(yīng)用。

報(bào)廢汽車的材料構(gòu)成中，廢鋼鐵占比最高，接近70%，主要用于車身框架、發(fā)動(dòng)機(jī)缸體等部件的熔煉再生；其余包括廢塑料、廢有色金屬（鋁、銅等）、廢橡膠、廢玻璃等多種可回收材料。一輛普通乘用車的拆解價(jià)值由三部分構(gòu)成：可直接再制造利用的零部件（如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車燈、空調(diào)控制面板等）、可回收的金屬材料（鋼鐵、鋁、銅等）、以及危廢處置（電池、三元催化器、氟利昂等）。2024年我國報(bào)廢汽車拆解循環(huán)利用價(jià)值約為446.82億元，預(yù)計(jì)2025年將提升至約604.19億元。

行業(yè)核心業(yè)務(wù)模式概覽

國家對(duì)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收企業(yè)實(shí)行資質(zhì)認(rèn)定制度，未經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定任何單位或個(gè)人不得從事報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收活動(dòng)。同時(shí)，國家鼓勵(lì)機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)從事報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收活動(dòng)，并按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)生產(chǎn)者責(zé)任。

二、市場(chǎng)特點(diǎn)

中國報(bào)廢汽車回收服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)出幾個(gè)鮮明的結(jié)構(gòu)性特征。

（一）政策驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)特征顯著

中國報(bào)廢汽車回收行業(yè)的發(fā)展與政策導(dǎo)向高度耦合。2024年，商務(wù)部等7部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好汽車以舊換新有關(guān)工作的通知》，此后在2025年進(jìn)一步擴(kuò)大了報(bào)廢更新補(bǔ)貼范圍，將符合條件的國四排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車納入可申請(qǐng)報(bào)廢更新補(bǔ)貼的舊車范疇，對(duì)報(bào)廢舊車并購買新能源乘用車的給予2萬元補(bǔ)貼，購買燃油乘用車的給予1.5萬元補(bǔ)貼。截至2025年5月，汽車以舊換新補(bǔ)貼申請(qǐng)量已達(dá)322.5萬份，其中汽車報(bào)廢更新103.5萬份。

這套以消費(fèi)端補(bǔ)貼為核心的政策組合拳，直接驅(qū)動(dòng)了報(bào)廢汽車回收量的爆發(fā)式增長(zhǎng)。2024年全國報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收量達(dá)到846萬輛，同比增長(zhǎng)64%。可以說，這是一條清晰的政策傳導(dǎo)鏈條——消費(fèi)補(bǔ)貼撬動(dòng)車主主動(dòng)報(bào)廢意愿，報(bào)廢量激增倒逼回收拆解體系擴(kuò)容，回收體系擴(kuò)容進(jìn)一步支撐以舊換新政策的落地執(zhí)行。

（二）正規(guī)回收率偏低與產(chǎn)能過剩并存的結(jié)構(gòu)性矛盾

這是一個(gè)值得深入剖析的悖論。一方面，中國報(bào)廢車輛正規(guī)回收率雖已從2020年的不足30%提升至2025年的58%，但相比歐盟、美國通過“生產(chǎn)者責(zé)任延伸制”實(shí)現(xiàn)的90%以上回收率仍有顯著差距。據(jù)測(cè)算，我國每年報(bào)廢汽車超千萬輛，正規(guī)拆解率仍不足30%，大量報(bào)廢車輛流入非正規(guī)渠道。非正規(guī)渠道拆解的黑市份額仍然可觀，黑市拆解占比據(jù)估計(jì)仍達(dá)18%左右。

另一方面，正規(guī)資質(zhì)企業(yè)的總拆解產(chǎn)能卻已大幅超過實(shí)際可回收的車源量。截至2025年9月，全國持有報(bào)廢車回收拆解資質(zhì)的企業(yè)共計(jì)1902家，各地資質(zhì)企業(yè)數(shù)量迅猛增長(zhǎng)，個(gè)別省份增加率達(dá)120%至150%，較2019年相比最高增幅超過400%。山東、山西、陜西、浙江、湖北、安徽、福建、江蘇、廣東、廣西、遼寧、甘肅等27個(gè)省份近160個(gè)城市的主管部門已發(fā)布產(chǎn)能預(yù)警。例如，黑龍江省擁有36家資質(zhì)企業(yè)、年總拆解產(chǎn)能超過45萬輛，但2024年實(shí)際回收?qǐng)?bào)廢機(jī)動(dòng)車僅為9.42萬輛，產(chǎn)能遠(yuǎn)大于實(shí)際回收量。

這一矛盾的根源在于：正規(guī)企業(yè)需要滿足嚴(yán)格的環(huán)保、安全、場(chǎng)地、設(shè)備等標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)營成本高、收車價(jià)格缺乏彈性；而黑市小作坊幾乎零成本運(yùn)營、收車價(jià)格靈活，甚至高價(jià)截流車源，導(dǎo)致“正規(guī)軍”有產(chǎn)能沒車源，“游擊隊(duì)”有車源沒合規(guī)，行業(yè)陷入“劣幣驅(qū)逐良幣”的困境。

（三）區(qū)域發(fā)展失衡

華東地區(qū)占據(jù)中國報(bào)廢車回收量的42%，長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)拆解企業(yè)集中度達(dá)60%，而中西部地區(qū)仍依賴傳統(tǒng)手工拆解。截至2025年9月底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.6億輛，其中汽車達(dá)3.6億輛，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的汽車保有量基數(shù)更大、更替節(jié)奏更快，因此報(bào)廢車源的區(qū)域分布天然不均。此外，廣東、山東等省份通過地方性補(bǔ)貼政策刺激企業(yè)升級(jí)設(shè)備，進(jìn)一步拉大了區(qū)域間的產(chǎn)能和技術(shù)差距。

（四）傳統(tǒng)燃油與新能源汽車的“價(jià)值重心轉(zhuǎn)移”

傳統(tǒng)燃油車拆解的利潤集中于發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心部件，而新能源汽車的拆解價(jià)值則轉(zhuǎn)向電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)。2025年中國退役動(dòng)力電池規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)120萬噸，拆解產(chǎn)能缺口約40萬噸，三元鋰電池中的金屬回收價(jià)值極高，正推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)爭(zhēng)相布局。這一結(jié)構(gòu)性變化意味著，傳統(tǒng)拆解企業(yè)若不能及時(shí)建立動(dòng)力電池回收處理能力，將在新能源車報(bào)廢潮到來時(shí)面臨價(jià)值流失的風(fēng)險(xiǎn)。

（五）市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

在政策驅(qū)動(dòng)和機(jī)動(dòng)車保有量持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，報(bào)廢汽車回收拆解行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段。預(yù)計(jì)2025年報(bào)廢汽車回收量將突破千萬輛大關(guān)，2026年中國報(bào)廢汽車回收拆解市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到550億元，同比增長(zhǎng)約22.2%。2025年全球報(bào)廢汽車回收拆解行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破1.2萬億元，中國貢獻(xiàn)率超過35%。

在這個(gè)過程中，博思數(shù)據(jù)將繼續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，為相關(guān)企業(yè)和投資者提供準(zhǔn)確、及時(shí)的市場(chǎng)分析和建議。

    《2026-2032年中國報(bào)廢汽車回收服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資趨勢(shì)前景分析報(bào)告》由權(quán)威行業(yè)研究機(jī)構(gòu)博思數(shù)據(jù)精心編制，全面剖析了中國報(bào)廢汽車回收服務(wù)市場(chǎng)的行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)趨勢(shì)及未來投資機(jī)會(huì)等多個(gè)維度。本報(bào)告旨在為投資者、企業(yè)決策者及行業(yè)分析師提供精準(zhǔn)的市場(chǎng)洞察和投資建議，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，全面掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)。